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2006-2007年中国快餐业分析及投资咨询报告(简要)

来源:餐饮管理 发布时间:2006年11月13日 点击数: 【字体: 收藏

 中国的快餐业起步较晚,以1987年4月肯德基快餐连锁店进入北京市场为契机,揭开了中国现代快餐的发展里程。在90年代国民生产总值同比增长78%的背景下,中国快餐业以20%的年递增率迅速增长,行业利润率在15%-25%之间,快餐业成为支持餐饮业持续发展的重要力量和新的经济增长点。1996年底,全国专业快餐公司已有800个左右,连锁经营企业超过4000家,快餐网点近40万个,快餐业年营业额达到400亿元,约占餐饮业额的1/5。到1999年,全国快餐企业与经营网点达80多万家,快餐业营业额实现750亿元,占餐饮业额的1/3,营业额比上年增长20%以上,高于餐饮行业7个百分点。
  目前,中国快餐业的发展尚处于借鉴、模仿和积累阶段,没有形成体系和规模。但快餐的消费市场与供应市场已基本形成,在沿海与内陆的一些大中型城市、旅游城市和经济较发达地区,快餐已成为出差、旅游、商务往来等流动人口和工薪阶层、学生以及人们在外活动就餐不可缺少的一种需求。据预测,本世纪初,中国快餐产业增量(营业额)将达2000亿元。这是中国商品市场和劳务市场中最大也是最有吸引力的利润单元,势必引发激烈的竞争,从而营造出新的产业平台和新的产业梯队。
经营主体仍是中式快餐
  调查显示,目前,中国快餐市场的经营主体仍然是中式快餐,被访的快餐企业中,78.9%为中式快餐店,而21.1%是西式快餐店。据国内贸易局2000年统计数字显示在中国的西式快餐营业额占中国快餐市场份额的1/3。尽管西式快餐日益受到欢迎,中式快餐仍以其价格优势和在主要消费层次中的口味优势,占据大部分国内快餐市场。
  西式快餐企业多将目标消费群体锁定在青少年和家庭组合上,其中16岁以下的少年儿童多由父母或长辈、亲属陪伴进行消费。而中式快餐企业目标客户多定位在年龄段为25岁-44岁间的消费群。调查发现,随着年龄的增长,喜欢中式快餐的消费者明显增加。现在,马兰拉面就定位在成年工薪阶层,与西式快餐是错开的。由此可见,发展中式快餐要突出特色,确定自己的目标顾客群。
  另外,家庭休闲是快餐行业主要目标顾客群体,这主要因为中国实行双休日,节假日外出休闲购物、旅游度假的人数迅速增加;写字楼主要集中于对午餐快餐的需求,这个市场规模很大而且市场化程度很高,非常适应一般快餐公司的进入;学生快餐市场容量巨大而且稳定,是一块有待开发的宝地;假日经济效应使中国商务、观光等各类旅游者增多,在交通枢纽和旅游景点设置快餐网点,可获得这一部分目标顾客。
多数采取连锁经营
  在被调查的快餐企业中,多数采取连锁经营方式。但实际上,实行连锁经营的多是规模较大、管理规范的快餐企业。
  目前,快餐专卖店和速食便当为快餐业主要经营模式,速食便当以流动客为主,由于点多面广、物美价廉、简单便捷,是上班族及学生的早餐、小食、加餐的理想选择;美食广场由于突出风味特色,使消费者有广泛的选择性;快餐综合店以本土的特色菜品和外来的精致美食为结合点,打破了品种单一的固定模式,不断扩大和吸引消费者,如"大快活"、"大家乐"、"美心"都属于这类经营模式。
  在实行连锁经营的快餐企业中,一半左右加盟店数量在10家以下,其次是10家-20家(占36%),这说明目前实行连锁经营的快餐企业规模较小,与中国目前初级的快餐产业业态相一致。
服务领域不断拓宽
  快餐企业日销售额在1万元以上的占被访企业的31%,这其中大部分为西式快餐企业;日销售额在3000元-4000元的快餐企业占25%,多为中式快餐企业。可见,西式快餐企业经营状况要远远好于中式快餐企业。
  调查表明,绝大多数快餐企业采取适量购货、适量加工、适量生产的模式。
  另外,一半以上的快餐企业仍以手工操作为主,并实行适量工厂化生产;其次,完全手工操作的占21%,多数中式快餐企业属于这种以手工操作、现场加工和单店经营为主的传统式快餐企业。而26%的快餐企业采用完全工厂化或以工厂化为主、手工操作为辅的经营操作方式,其中多数西式快餐企业属于这种以工业化、标准化为主要特征的现代快餐企业。
  根据调查发现,中国快餐业经营方式和服务领域也不断拓宽。从店面形式上看,有连锁店、便餐店、社区店与送餐、外卖、小吃广场等;从服务对象上看,由以流动人口、外出人口为主向单位后勤与家庭厨房延伸;从品种结构上看,有餐饮成品、半成品、方便食品等等。
  相信随着快餐行业的发展和现代快餐模式的建立,全国大中城市都将涌现出一批受市场欢迎和认可的中式快餐代表企业。但中国快餐业的发展与社会需求还有不相适应的地方,主要是中式快餐品种开发缓慢,生产技术落后,产业化和组织化程度低等。然而,由于快餐与经济高速发展进步密切相关,中国的快餐业必将随中国经济的高速发展,展现出广阔的市场前景。
  本报告详细描述和分析了中国快餐业的行业发展、市场状况、企业状况、全国主要城市快餐市场状况和产业政策等方面,并就典型企业经营案例进行了分析。其中中国快餐业行业概况中主要就快餐业规模、潜力、模式、风险、发展历程以及存在的问题等方面进行了分析;中国快餐业市场概况部分,包括对快餐业的市场细分、消费特征、行业竞争态势的分析,并对进入目标市场提出对策和建议;快餐企业分析分别描述了中式和西式快餐企业的在中国的发展状况,并对二者的竞争优劣势进行了比较;另外,主要城市快餐业状况主要是从市场的角度全面细致的分析了中国北京、上海、深圳等最具发展潜力城市的快餐业概况和主要中西式快餐企业的经营状况;经营案例主要是对典型成功中西式快餐企业和失败快餐企业案例进行分析。报告中针对肯德基在全国主要城市的经营状况做了分析,详细描述了肯德基在当地的经营状况,同时还系统的描述了KFC的管理系统和管理经验。报告还论述了中国快餐业产业发展政策和WTO对中国快餐业的影响,并提出快餐业投资的建议和措施。
研究方法
  报告中的数据能客观地反映行业的基本情况,资料主要是华通人市场信息有限公司依靠国家统计系统丰富的数据资源,利用遍布全国的5家子公司、一家合资子公司和40多家代理机构收集所得;其详实准确更得益于华通人市场信息有限公司与国内外各行业协会及著名公司的长期合作。
  我公司于2001年4月对快餐企业和快餐消费者进行了问卷调查。其中对快餐企业的调查主要选择了全国规模以上的快餐连锁店、快餐饮品店、饼屋、快餐美食四种快餐店类型进行问卷访问,共回收有效问卷401份,四种快餐店的问卷分别为182份、30份、20份和169份。对快餐消费者的调查主要在北京、上海、武汉、广州等七个城市进行,每个城市选择样本量各为400人。通过对调查结果的统计和分析,将对快餐企业和市场的整体状况有个进一步的认识。在2002年4月,北京华通人公司再一次对北京、上海、深圳、青岛等4个城市中年龄在18-35岁,月收入在3000元以上的快餐消费者进行了问卷调查,共收回有效问卷520份。
  此外,在本报告的撰写过程中,得到了中国国内贸易局、中国连锁经营协会等单位的大力支持和合作。本研究报告的引用数据主要来源于《中国统计年鉴》、《中国餐饮服务业统计年鉴》、《IMI统计年鉴》、《中国连锁经营年鉴》、各地区统计年鉴等。
引言
  要树立快餐业的科学经营理念,选择正确的市场进入模式,首先要对快餐的本质特征有明确的界定。原国内贸易部制定的《中国快餐业发展纲要》序言中指出:"快餐是为消费者提供日常基本生活需求服务的大众化餐饮,具有以下特点:制售快捷,食用便利,营养均衡,服务简便,价格低廉。"由此可见,快餐的"快"有两个含义:省时和省力;满足需求也有两个含义:好吃和营养。现代快餐的特点是:消费群体和消费价位的大众化,供餐方式的快捷、简便化,产品生产的标准化、工厂化,快餐食品的营养化,就餐环境的舒适化和经营模式的连锁化。
  快餐经营主要采取店堂加工销售和集中生产加工、现场出售或送餐服务等形式。快餐企业既包括以标准化、工厂化和连锁经营为主要特征的现代快餐企业,也包括以手工操作、现场加工和单店经营为主的传统式快餐企业。需要指出的是,传统快餐必须与连锁、配送等现代经营方式结合起来,才能表现出较强的生命力。现代快餐是快餐业的发展方向。

《中国快餐市场研究报告》目录:

第一章 全球快餐业发展历程
  一、美、日两国快餐业发展的历史背景
  二、美、日两国快餐业实现快速市场扩张的经济条件

第二章 中国快餐业的市场环境
  一、中国快餐业的发展历程
    (一)中国快餐业发展的主要阶段
    (二)中国快餐业发展的主要表现
  二、中国快餐业规模分析
  三、中国快餐业潜力分析
  四、中国快餐业经营模式分析
    (一)快餐专卖店
    (二)快餐综合店
    (三)快餐饮品店
    (四)美食广场
    (五)送餐公司
    (六)速食便档
  五、中国快餐业连锁化经营分析
  六、中国快餐业投资与经营结构分析
  七、中国快餐业发展中存在的主要问题
    (一)社会发展的大环境对快餐业仍有一定的制约因素
    (二)中式快餐发展受基础条件的限制,进展较慢
    (三)社会化组织程度低,产业化推动仍未形成
  八、中国快餐业风险分析
    (一)经济风险
    (二)政策风险
    (三)经营风险

第三章 中国快餐市场状况
  一、2001年中国餐饮市场的整体状况
  二、中国快餐市场供应方分析
    (一)中国餐饮业的市场细分
    (二)中式快餐
    (三)西式快餐
    (四)其它快餐
  三、中国快餐市场的客源结构分析
    (一)休闲和家庭快餐(Leisure and home catering)
    (二)差旅快餐(Travel feeding)
    (三)员工快餐(In-plant feeding)
    (四)学生快餐(School & college feeding)
  四、中国快餐市场的消费特征分析
    (一)快餐消费频率分析
    (二)主要城市快餐消费类型与时间对比分析
    (三)各年龄段快餐消费类型和时间对比分析
    (四)快餐选择考虑的主要因素
  五、中国快餐市场竞争态势
  六、目标市场进入建议

第四章 中国主要城市快餐市场现状
  一、北京快餐市场现状
    (一)自然环境
    (二)面积和行政划分
    (三)人口和民族
    (四)基础设施建设
    (五)居民消费水平
    (六)北京市西式快餐市场状况
    (七)北京市中式快餐市场状况
  二、上海快餐市场现状
    (一)自然环境
    (二)面积和行政划分
    (三)人口
    (四)产业结构
    (五)居民消费情况
    (六)上海市西式快餐市场状况
    (七)上海市中式快餐市场状况
  三、深圳快餐市场现状
    (一)自然环境
    (二)人口和民族
    (三)经济增长
    (四)产业结构
    (五)基础设施建设
    (六)居民消费水平
    (七)深圳市西式快餐市场状况
    (八)深圳市中式快餐市场状况

第五章 中国快餐企业分析
  一、2001年中国餐饮业百强企业分析
    (一)规模分析
    (二)经济类型分析
    (三)区域发展分析
    (四)业态分析
    (五)2002年发展预测
  二、对快餐企业的调查结果分析
    (一)快餐市场的经营主体
    (二)快餐企业的目标客户群体
    (三)快餐企业的经营状况
    (四)连锁快餐企业投资额
    (五)连锁快餐企业的地区分布
    (六)快餐企业的生产体制
  三、西式快餐企业的发展现状
    (一)西式快餐企业的发展概况
    (二)西式快餐企业的所有制类型
    (三)西式快餐企业的产品和价格
    (四)西式快餐企业的目标消费群体
    (五)西式快餐企业的发展方式
    (六)西式快餐企业的经营策略
  四、中式快餐企业的发展现状
    (一)中式快餐企业的发展概况
    (二)中式快餐企业的产品和价格
    (三)中式快餐企业的目标消费群体
    (四)中式快餐企业的发展方式
    (五)中式快餐企业的经营策略
  五、中西式快餐企业对比分析
    (一)中西式快餐企业的总体差异
    (二)中西式快餐连锁店数量比较
    (三)中西式快餐连锁企业平均单店投资额比较
    (四)中西式快餐企业生产操作方式的比较
    (五)中西式快餐企业日销售额的比较
    (六)中西式快餐品牌的知名度比较
    (七)消费者对于中西式快餐的喜好程度比较
    (八)中西式快餐企业的价格比较
    (九)西式快餐企业的竞争优劣势分析
    (十)中式快餐企业的竞争优劣势分析

第六章 中国快餐业产业政策
  一、加入WTO对中国快餐业的影响
  二、中国快餐业产业发展动向
  三、中国快餐业投资动态
  四、中国快餐业投资建议

第七章 快餐企业案例分析
  一、成功中西式快餐企业案例分析
    (一)肯德基(KFC)在中国-世界著名"烹鸡专家"经营案例
    (二)麦当劳在中国的特许经营
    (三)德克士的特许加盟经营
    (四)马兰拉面--挑中式快餐大梁
    (五)丽华快餐的发展
    (六)永和大王-要做中式快餐第一店
  二、失败快餐企业案例分析--红高梁快餐兴亡反思

附录1:《中国快餐业发展纲要》摘录
附录2:中式快餐企业适用技术总体规划要点
附录3:商业特许经营管理办法(试行)
附录4:关于进一步规范特许加盟活动的通知
附录5:国家计委关于规范餐饮连锁企业价格管理的通知
附录6:1999年中国快餐企业销售额排名
附录7:西式快餐发展大事记

表格目录
  表格1 社会投资热点行业排名
  表格2 快餐专卖店
  表格3 快餐综合店
  表格4 快餐饮品店
  表格5 美食广场
  表格6 送餐公司
  表格7 速食便档
  表格8 2001年中国百强连锁企业中的餐饮企业
  表格9 基尼系数(h)的国际对比(2000年)
  表格10 不同城市比较经常吃快餐的时间
  表格11 不同城市的人最喜爱的快餐种类
  表格12 北京市人口分布
  表格13 北京市2000年人均消费性支出
  表格14 2001年上海市人口结构
  表格15 上海市人口分布
  表格16 最近三个月是否去过西式快餐店的比例
  表格17 最常去的西式快餐店排名
  表格18 最近三个月去西式快餐店的频率
  表格19 最近一次在西式快餐店的花费
  表格20 肯德基产品价格
  表格21 1990-2001年国内餐饮业营业额
  表格22 中西式快餐的总体差异
  表格23 主要中西式快餐品牌提及率

图表目录
  图表1 1990-2001年中国国民生产总值和人均国民生产总值
  图表2 1978-2001年中国居民消费水平和城镇居民消费水平
  图表3 快餐业与正餐业营业利润的对比
  图表4 2000年中国快餐企业的所有制类型
  图表5 中国餐饮业的市场细分
  图表6 过去一年中到快餐店就餐的比例
  图表7 主要城市居民经常到快餐店就餐的均值对比
  图表8 主要城市经常购买快餐食品的均值对比
  图表9 快餐消费的主要类型
  图表10 不同年龄的人最常吃的快餐的时间
  图表11 消费者选择快餐时考虑的主要因素
  图表12 五城市10-18岁年龄层常与谁一起去西式快餐店
  图表13 目标顾客群体按消费者类型划分
  图表14 不同企业类型的人所偏爱的快餐类型
  图表15 人们最常吃快餐的时间
  图表16 写字楼里的公司员工人数分布
  图表17 写字楼对快餐供应公司的选择
  图表18 消费者对不同价格的午饭接受情况
  图表19 肯德基在北京市各区店铺分布情况
  图表20 不同时间肯德基开店数量比较
  图表21 北京肯德基门店营业额状况(月营业额)
  图表22 马兰拉面直营店在北京市的分布状况
  图表23 马兰拉面北京直营店营业额状况(月营业额)
  图表24 永和大王在北京市场的网点分布情况
  图表25 永和大王门店营业额情况 (月营业额)
  图表26 上海市的产业结构变化
  图表27 肯德基在上海市的网点分布情况
  图表28 上海肯德基餐厅营业额情况(月营业额)
  图表29 新亚大包在上海市的网点分布状况
  图表30 恒丰店周一至周五平均日时间段营业额状况
  图表31 恒丰店周六、日平均日时间段营业额状况
  图表32 永和大王上海市场的网点分布情况
  图表33 南方店周一至周五平均日时间段营业额状况
  图表34 南方店周六、日平均日时间段营业状况
  图表35 肯德基不同时期在深圳市场的新开店个数
  图表36 深圳肯德基门店的营业额状况(年营业额)
  图表37 深圳麦当劳餐厅营业额状况(年营业额)
  图表38 面点王不同时期在深圳市场的新开店个数
  图表39 深圳面点王的营业额状况(年营业额)
  图表40 永和大王不同时期在深圳市场的新开店个数
  图表41 深圳永和大王的营业额状况(年营业额)
  图表42 2001年中国餐饮百强企业经济类型
  图表43 2001年中国餐饮百强企业业态
  图表44 快餐市场的经营主体
  图表45 快餐企业目标顾客群体
  图表46 快餐企业经营方式
  图表47 快餐企业经营模式
  图表48 快餐连锁经营的加盟店数量分布
  图表49 连锁快餐企业投资总额
  图表50 连锁快餐企业加盟店主要地区分布
  图表51 快餐企业采取的生产体制
  图表52 肯德基在中国的开店速度
  图表53 西式快餐企业的所有制类型
  图表54 中西式快餐企业目标消费群体比较
  图表55 中小学生对父母饮食消费的影响
  图表57 2001年主要中西式快餐企业连锁店数目
  图表58 连锁快餐企业平均单店投资额
  图表59 快餐企业主要生产操作方式
  图表60 快餐企业日销售额
  图表61 消费者对于不同种类快餐的喜好程度
  图表62 不同快餐品牌的AC(每单的顾客交易价格)

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