福成五丰计划以5.99元/股的价格定增约1.34亿股

    福成五丰计划以5.99元/股的价格定增约1.34亿股，向包括控制方在内的交易对手购买预估值合计为8.03亿元的资产，包括福成肥牛餐饮管理有限公司和三河市福成都市食品有限公司两家公司100%股权，两项资产的预估值分别为6.48亿元和1.55亿元。

　　上述购买资产现由三河福生投资有限公司、滕再生、深圳市和辉创业投资企业(有限合伙)、三河燕高投资有限公司、三河蒙润餐饮投资有限公司、李福成、李高生共同持有。由于李福成、李高生为福成五丰实际控制人，李高生及其配偶李雪莲持有福生投资100%的股权，因此，本次交易构成关联交易。

　　福成餐饮成立于2008年，主营“特色肥牛”火锅。据披露，2012年该公司完成营业收入4.13亿元，实现利润4013.9万元。福成餐饮账面值为1.55亿元，预估值6.48亿元，增值318.06%。福成食品则是2012年刚刚成立的公司，主营销售预包装食品。

　　据称，2009年福成五丰肉类制品分公司发生火灾之后，一直采取租赁第三方生产场地的方式进行生产，对上市公司生产经营和人员稳定都造成了一定影响，公司迫切需要新建生产场地，但由于上市公司资金不充裕，没有能力进行建设。为此，公司实际控制人李福成、李高生父子自行出资在燕郊进行了生产设施的建造，并于2012年初建成。2012年4月，福成食品成立，李福成、李高生依据原始建造成本，将上述生产设施以1.15亿元的价格转让给福成食品，由福成食品租赁给上市公司使用并收取一定租赁费用，除此之外福成食品未开展其他经营业务。该公司2012年完成营收254.48万元，亏损22.33万元。

　　正是基于两项资产不同的盈利情况，福成餐饮的预估增值率达到318.06%，而福成食品则只有3.33%。

　　此次交易前，李福成和李高生父子二人通过福成投资间接控制福成五丰27.66%股权，为公司实际控制人；交易一旦完成，李福成和李高生父子二人将直接控制福成五丰6.25%股权，并通过福成投资间接控制福成五丰18.69%股权，李高生通过福生投资间接控制福成五丰14.91%股权，李福成和李高生父子二人合计控制福成五丰39.85%股权。